داستان فیلم درباره یک جوان ایرانی به نام “افشین غفاریان” است که با مراجعه به وب‌سایت یوتیوب و تماشای رقص های مختلف از مایکل جکسون و باب فاسی تا پینا باوش سعی دارد دنیای خود را شکل دهد. او به همراه دوستانش یک گروه رقص زیرزمینی در دانشگاه تهران تاسیس می‌کند و با پا گرفتن گروه‌شان، آنها خود را برای یک اجرای مخفی در وسط بیابان آماده می‌کنند و …

داستان فیلم در مورد زوجی می‌باشد که پسرشان در حادثه‌ی تصادف جان خود را از دست می‌دهد. جما ، خودش را سرزنش می‌کند و شروع به حمله‌های عصبی می‌کند که چشم‌ها و نقطه‌ی دیدگاه او را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ویل هم بر این باور است از درونش صدای پسرشان را می‌شنود و…